整骨院・経営コンサルDX化・Zoho CRM導入事例

導入企業情報

Empowerment株式会社様
整骨院・経営コンサルティング事業

お客様の声

自分の記憶より、記録してチームの頭脳に

管理するスプレッドシートが膨大に！
GoogleのSheetsでさまざまな情報を管理していたのですが、シート数が膨大になり、関わるメンバーも増えてきたので情報管理が複雑になっていました。勉強会でお付き合いしている会社様にそのことを相談したら、「Zoho CRMの導入サポートをしているコンテックスさんに相談してみては？」というお話になり、相談したのが導入のきっかけです。

Zoho導入で一番やりたかったことは、作業効率をあげること、つまり省人力化です。Zoho CRMを導入した結果、CRM内に必ずお客様データがある状態になり、欲しい情報がすぐに取り出せるようになりました。

たとえば、弊社ではお客様とのZoomミーティングを実施する前に、そのお客様との過去の動画を探して、お客様がご参加になったセミナーやお申込みいただいているセミナー情報などを確認する下準備があります。お客様の情報確認では、スプレッドシートをあちこち探してはデータを確認する状況で、おひとりの情報の下準備に20分ほどかかっていたと思います。月間およそ10回Zoomミーティングをすると、下準備に200分です！Zoho CRMの導入後は、セミナーご参加履歴やお客様のヒアリング情報もすべてデータ移行して頂き、お客様の情報画面を検索して確認するだけの作業になったので、下準備の時間がほぼゼロになりました。大きな時間削減です。

お客様データはCRMに一元化されているので、情報はいつも最新に保たれます。あちこち転記することや抜け漏れの心配はなくなりました。複数の担当者が同じお客様情報をCRM上でいつでも確認できるので、お客様からは「要望の引き継ぎがしっかりできていますね！」とお褒めの言葉を頂くようになりました。

CRMを導入する際に、もう一つ実現したいことがありました。それは、お客様ごとの売上管理ができるようにすること。コンテックスさんから導入前のコンサルティングを受ける中で、Zoho Oneを導入してZoho CRMとZoho Booksとを連携させて活用することで、お客様情報と販売のデータベースを構築することができると知り、運用に踏み切ったのです。外部のアプリも使っているので、そのデータと連携させる機能も開発いただきました。Booksの活用と機能開発でお客様毎の売上の見える化ができ、念願のお客様ごとの営業をスタートすることができました。

Zoho Booksから発行する請求書に、クレジットカードの電子決済機能を付けることができたのは、とても便利でよかったです。以前はお客様に個別にお支払方法をお伺いして対応をしていましたが、いまはお客様のご都合で請求書による銀行振込、あるいはクレジット支払いと決済方法をお選びいただけるので、弊社側の負担がグッと下がりました。

Zoho CRMやBooksには欲しい情報を組み合わせて集計してくれるレポート機能があるのですが、導入時に依頼していたレポートが非常に役立っています。あらかじめ設定した項目をリアルタイムで集計してくれるので便利です。

今回は機能開発もお願いしていたので、そのマニュアルを作成いただいたことは社内での運用がスムースにいった理由の一つだと思います。Zohoについては、さらにマニュアル化を進めていきたいと思っています。

コンテックスさんにZoho導入をお願いしてよかったと思うのは、スピード対応してくれたこと。Zohoを導入するという目的だけではなくて、親身になって事業がうまくいく視点でアドバイスを頂けたのがよかったです。希望したレポートもしっかり作っていただいたので、情報が一目瞭然でわかりやすいです。

自社ではまだまだシステムで解決したい課題があります。Zoho Oneは使い始めたばかりなので、そうした課題を解決する機能があるのか弊社ではわからない状態です。今回の導入で弊社の事業形態を知っていただいたので、事業効率に繋がるご提案をいただけるうれしいです。

マーケティング活動はシステム的にできていないという課題もあります。新規のお客様の認知やお問い合わせをいただくような活用事例や、活用事例をもとに「こういう事ができるよね」という発想の転換になる機会があるといいなと思っています。

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