Zoho Oneで始める中小企業のDX化｜業務の仕組み化・一元化

中小企業の“人と業務の悩み”を仕組化で解決しましょう

「人手不足で手が回らない」「無駄な重複作業に時間が取られている」「顧客情報がバラバラでフォローができない」「営業活動がブラックボックス化している」「業務が属人化していて、引き継ぎができない」――こうした悩みを抱える中小企業は多くあります。

これらの問題は、すべて「仕組み化されていない」ことに起因しています。そしてその解決策として注目されているのが、Zoho社のZoho One（ゾーホーワン）です。

オールインワンでデータ一元化管理を叶えられますので、コスト削減効果も期待できます。

本ページでは、Zoho Oneの特徴や、CRM/SFA/MA/DXという言葉の意味、導入していない中小企業が抱える典型的な課題、それらをZoho Oneでどのように解決できるかを、実例を交えてわかりやすくご紹介します。

【目次】

1. なぜ今「仕組み化」が求められているのか？
2. 今さら聞けない！仕組み化のカギを握る4つのキーワード
3. 導入されていない中小企業が直面する“あるある課題”
4. Zoho Oneで実現する！中小企業のDX成功例
5. Zoho OneとSalesforceの違いとは？
6. Zoho One導入をサポートする私たちの強み
7. よくある質問（FAQ）
8. お問い合わせ

1. なぜ今「仕組み化」が求められているのか？

中小企業は今、経営環境の激変にさらされています。働き方改革・人手不足・リモートワーク・デジタルシフト……あらゆる要素が中小企業にも変化を求めています。

この中で注目されているのが「業務の仕組み化」です。属人化を防ぎ、誰でも・どこでも・安定的に成果を出せるようにするためには、業務プロセスや顧客管理の仕組みを整える必要があります。

これを可能にするのが、DX（デジタルトランスフォーメーション）を実現するクラウド型業務ツールの導入です。

2. 今さら聞けない！仕組み化のカギを握る4つのキーワード

業務の仕組み化に欠かせない代表的なキーワードが以下の4つです。

● DX（デジタルトランスフォーメーション）

従来アナログだった業務（紙やExcel）をデジタルツールに置き換え、効率化と可視化を同時に実現します。
具体的には、メールでのやり取りや紙での見積作成などをクラウドツールに統合し、いつでも・誰でも・どこからでも業務を進められる環境を作ります。

● CRM（顧客関係管理）

顧客情報や商談履歴を一元管理し、最適なタイミングで最適なアクションを取れる仕組みです。
営業・マーケ・カスタマーサポートの全部門で同じ情報を見られるため、連携が飛躍的に高まります。

● SFA（営業支援システム）

営業の案件管理や進捗、日報、予実などを一元化し、営業活動の生産性と再現性を高めます。
「見える化」により、KPI意識が強まり、チームとしての成果向上が期待できます。

● MA（マーケティングオートメーション）

見込み顧客へのステップメールやスコアリング、Web行動分析などにより、自動で販促・追客が行えます。
送りっぱなしのメルマガから脱却し、営業と連携した“成約につながる仕組み”が構築できます。

これらを別々のシステムで導入すると、高額になるばかりではなく、肝心な効率化効果も低くなってしまします。

3. 導入されていない中小企業が直面する“あるある課題”

以下は、CRMやSFA、MAを導入していない企業でよく見られる課題です。

• 営業担当ごとに案件の管理方法が違い、引き継ぎができない
• 顧客情報が名刺・Excel・記憶などに散在している
• 問い合わせ後のフォローが属人的で、機会損失が起きている
• 顧客情報や問い合わせ内容が、経理・営業・事務でそれぞれ別管理。何度も同じ情報をコピペする無駄作業が発生
• 社員が辞めるたびに、重要な顧客情報が失われたり、退職後に情報が持ち出されてしまうリスク
• 見込み客のリストはあるのに、追客やナーチャリング（見込み客・リード・既存顧客の育成）がされていない

これらは、企業の成長を阻むボトルネックです。

4. Zoho Oneで実現する！中小企業のDX成功例（導入効果の実例を多数紹介）

Zoho Oneを活用すれば、こうした課題が一気に解決へと向かいます。

• 顧客データの一元管理
  Zoho Oneで過去の商談履歴・対応履歴をすべて記録。新しい担当者でも即フォロー可能に。
• 営業活動の可視化とKPI推進
  Zoho Oneで各営業担当のアクションをデータで確認。KPI管理が可能になり、営業担当の目標意識が高まりました。
• メルマガ・追客の自動化
  Zoho Oneで、問い合わせ後の対応をステップ化。放置ゼロへ。
• 情報漏洩対策
  アクセス履歴のログ管理により、辞めた社員による情報持ち出しやトラブルを未然に防止。
• 無駄作業の削減
  営業・事務・経理が同じ情報を別々に入力していた作業を一元化し、年間100時間以上の作業削減を実現。
• 未払い管理で資金改善
  売掛管理をZoho Oneに一本化し、未払い案件の可視化と督促が進み、キャッシュフローが改善。
• モチベーションと評価制度の整備
  Zoho Oneで社員の評価基準と目標管理を連携。組織方針との一貫性が保たれ、離職率の低下にもつながりました。

5. Zoho OneとSalesforceの違いとは？

Zoho OneとSalesforceは、どちらもCRMを中心としたビジネス支援クラウドとして知られていますが、その設計思想やコスト構造は大きく異なります。

Zoho Oneは、営業・マーケ・会計・在庫管理などの機能を1つのIDでシームレスに連携できる「オールインワン型」の強みがあります。
Salesforceは機能ごとに別ライセンスになることが多く、柔軟な構築が可能な一方で、費用がかさみやすい傾向があります。

Zoho Oneの優位性としては以下の点が挙げられます：

• サポートが手厚く、中小企業のITリテラシーに合わせた導入がしやすい
• 営業担当者ベースでの「1ユーザー＝1契約」で全アプリにアクセス可能
• 日本語UIが洗練されており、初期設定もガイド付きで直感的
• APIやWebhook連携にも対応しており、他システムとの統合も柔軟
• モバイルアプリも軽快で、外出先の営業でも即データ参照・入力が可能

他社では実現が難しいコストパフォーマンスで、業務の仕組み化と拡張性を両立できる点が、Zoho Oneの大きな魅力です。

日本国内ではSalesforceの知名度が高いですが、コストの安さ・多機能性・導入スピード・中小企業への親和性という観点で、Zoho Oneは非常に強力な選択肢です。

6. Zoho One導入をサポートする私たちの強み

Zoho Oneを導入しても、「結局使いこなせなかった」「初期設定で挫折した」では意味がありません。

弊社では、単なる導入支援ではなく、ビジネス成果を出すための“運用設計・定着支援”までトータルでサポートします。

また、生産管理システムと Zoho Oneを連携させる弊社独自の技術も、製造業の皆様からご評価いただいております。

• 業務ヒアリングと現状整理
  現場の業務フローをヒアリングし、ボトルネックや属人化部分を見える化。
• 必要なアプリの選定・設計
  50以上のアプリの中から、必要なものだけを選定し、運用ルールをカスタマイズ。
• 初期設定・データ移行
  CRM、会計、プロジェクトなどの初期設定と、既存Excelや他サービスからのデータ移行にも対応。
• 社内研修・運用マニュアル提供
  誰でも使えるように社内向けのマニュアルを整備。オンライン研修にも対応。
• 導入後のフォローアップ
  定着するまでチャット・Zoom・訪問でサポート。効果測定や改善提案も行います。

ツール導入＝DXではなく、成果に繋がる“活用”まで支援するのが弊社のポリシーです。

7. よくある質問（FAQ）

お問い合わせ

私たちは日本の中小企業のDX化をご支援し、様々な成功事例を経験しています。
このページでご紹介させていただいたZoho Oneの広範な機能の中から、一元管理・コスト削減・マーケティングに役立つ部分を抽出したパッケージ「DX-ONE」が人気です。

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